辰韬资本-2023年中国商用车线控底盘行业研究报告-240619

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商用车L4级自动驾驶的发展正在重塑汽车产业链结构，为线控底盘带来发展新机遇

线控底盘是L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。商用车L4级自动驾驶的快速发展使线控底盘成为市场的刚性需求，进而重构传统汽车产业链，催生线控底盘这一细分赛道。原先的产业链分工以传统主机厂为主导，智能化趋势下的分工将转变成以智能算法研发公司为主导，形成“L4系统集成商＋线控底盘公司”的新模式。

线控底盘行业处于早期起步阶段，产业生态正在逐步形成中

目前，线控底盘行业处于起步阶段，产业生态正在逐步形成中。一方面，线控技术逐渐成熟，乘用车线控制动和悬架近年来开始量产搭载，线控转向也在不断迭代;另一方面，新的价值链会颠覆原有的行业格局，主机厂、Tier 1等原有相关公司由于自身基因问题，比较难向线控底盘转型。新兴初创公司更有机会摆脱传统汽车制造的旧内核，以新需求为导向，去匹配L4级自动驾驶对线控底盘的需求。当前，在城市配送和环卫清扫等场景，已经分化出独立的线控底盘供应商。

高级别自动驾驶商业化进程加速，线控底盘将迎来多场景落地

在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的共同推动下，L4级自动驾驶正在多场景中实现商业化的加速落地。例如，在城市配送场景，2023年搭载L4级自动驾驶技术的无人配送车成本已降至10万元以下，并进行小批量生产，即将迎来规模化商业应用。在矿山场景，L4级自动驾驶宽体车已经在多个核心矿区落地应用，实现常态化无安全员作业。以易控智驾为代表的头部玩家，其单个矿山中的运行车辆已超100台，形成规模化效应，预计在2023年下半年即可实现单矿项目盈利，并在2024年对这一商业模式进行复制和推广。受益于高级别自动驾驶的发展，线控底盘的应用场景将得到进一步拓展，可在城市配送、干线物流、矿山、环卫清扫、场内货运、巡逻侦查、无缝化移动服务等更多场景中实现落地应用。

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