20250311-通渠有道-公路干线物流自动驾驶行业研究报告

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自动驾驶卡车时代已临近：中国能否引领下一轮物流革命？
过去几年间，自动驾驶技术的话题频繁出现在汽车产业的各个角落，但相比于消费端的自动驾驶出租车，真正能够为社会创造规模效益的，或许将是物流领域的自动驾驶卡车。苏州通渠有道数字科技公司于2025年3月发布的一份深入报告，详细勾勒了自动驾驶卡车在中国公路干线物流的现状与未来图景。这份报告显示，中国自动驾驶物流市场正在经历关键性变化，并将在未来数年内迎来决定性节点。

自动驾驶货运的规模效应：一个等待解锁的万亿市场
根据这份报告的数据，到2030年，中国干线物流自动驾驶系统前装市场和运力服务市场的总规模将超过4000亿元人民币。这种规模效应的背后，是中国庞大的公路货运量，以及行业亟需降低人力成本、提高运输效率的迫切需求。

报告指出，目前公路干线物流存在四大痛点，包括运输效率受限、利润空间有限、安全风险居高不下，以及年轻卡车司机短缺。这些问题为自动驾驶技术的落地提供了坚实的商业逻辑：通过智能驾驶系统减少司机配置、提升运输效率，并降低物流成本，自动驾驶或将彻底改变传统物流生态。

产业链格局：跨界融合与竞争加剧
通渠有道的报告揭示了自动驾驶卡车的产业链复杂而多元，包括零部件厂商、自动驾驶科技公司、重卡制造商、物流企业以及配套生态企业。尤其值得关注的是自动驾驶科技公司与传统卡车制造商之间的微妙关系。一方面，以戴姆勒、沃尔沃为代表的传统卡车巨头纷纷通过收购、合作的方式，布局自动驾驶技术；另一方面，以赢彻科技、小马智行为代表的新兴科技公司，则通过战略合作、量产合作、甚至自营车队等多种模式快速扩张。

报告预测，到2030年，行业格局将会形成一种明确的“分层竞合”关系，即底层平台共建，应用层竞争，各方共享技术进步的红利，这种生态模式或许将成为行业常态。

商业模式的差异化路径
在商业模式层面，报告强调了中美自动驾驶卡车企业的不同路径。美国公司更倾向于“Hub-to-Hub”（枢纽到枢纽）模式，以戴姆勒旗下的Torc Robotics为代表，通过自动驾驶在长途高速运输中实现规模效益；而中国公司则更青睐于“编队行驶”模式，如滴滴孵化的卡尔动力和小马智行，均采用多车编队的形式，通过领航车辆带动无人跟随车辆，以实现更安全、经济的物流方案。

这种模式差异源自两国在基础设施、政策环境和市场需求上的不同特点。报告认为，中国复杂的物流环境更适合“编队行驶”，而美国则更适合点到点的单车自动驾驶。

政策与标准：挑战与机遇并存
报告对政策环境做出了审慎的分析。当前自动驾驶卡车跨省通行的审批难度较高，且多数场景仍然需要随车配备安全员，限制了自动驾驶的真正商业化落地。报告呼吁，中国交通部门应从高速公路网中遴选关键线路，进行跨省自动驾驶试点，进一步放宽对安全员的强制配置要求，以加速技术落地与商业化进程。

另一方面，报告也提到，以ISO、SAE等国际标准为基础，中国正在制定一系列国家标准、行业标准和地方标准，这为自动驾驶物流车辆的安全性、可扩展性提供了技术基础，并有望在2026年前形成相对完善的行业规范体系。

自动驾驶卡车的经济学：何时迎来拐点？
在经济性方面，报告通过详尽的数据分析，指出自动驾驶卡车的直接成本（包括虚拟司机订阅费）在四年使用周期内，比传统人工驾驶车辆低约18万元人民币，这个差距将随着规模化应用和技术成熟而进一步扩大。然而报告同时指出，目前自动驾驶重卡的初始购置成本仍然过高，对物流企业的财务压力较大，技术成熟度和商业模式还需继续打磨。

因此，报告提出短期内自动驾驶公司可以采取自营车队、运力租赁等过渡性模式获取收入，同时强调长期而言，技术授权和订阅付费模式才是实现规模盈利的关键路径。

前瞻预测：2030年成为自动驾驶卡车的重要节点
报告对自动驾驶卡车的未来展望充满了谨慎乐观的态度，明确提出2027年将会是自动驾驶卡车在公开道路部署的关键节点，而2030年则有望实现大规模商业化运营。届时，人工驾驶、导航辅助驾驶（NOA）与L4级自动驾驶将在不同场景形成协同与互补效应。

此外，报告还提出自动驾驶卡车技术的目标不是取代现有劳动力，而是创造新的物流运输模式，将人力资源合理配置到短途和区域运输中，缓解卡车司机短缺问题。

结语：物流自动驾驶的窗口已经开启
综合来看，这份报告全面且务实地阐述了自动驾驶技术在物流领域的落地场景、经济价值以及政策环境挑战。可以预见的是，中国自动驾驶物流市场已站在变革的关键节点。尽管面临跨省通行、初始成本高、政策监管严格等诸多挑战，但自动驾驶卡车以其潜在的巨大社会效益，必将引领下一轮物流产业革命的潮流。

这场革命究竟谁能主导？传统车企和新兴科技公司能否形成真正的生态协同？政策层面是否会及时跟上技术发展的步伐？未来五年内，这些问题的答案或许将逐一揭晓，而自动驾驶物流市场也将成为资本市场最受瞩目的新战场之一。

奇坊数据将继续关注自动驾驶物流技术与产业的发展，关注其如何逐步重塑全球物流运输格局。

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